進入2022年,航運市場依然勇猛不減,甚至還踩了油門兒,加速向前沖。無論是集裝箱航運市場,還是散貨船海運市場,都動力十足。

BDI指數在上周五創下8個月來最好的一周,飆漲逾36%,收于1,941點,逼近2000點,一周上漲近四成。

集裝箱運費也依然高位運行,根據上海航運交易所2月11日最新數據,上海出口集裝箱運價指數報于4980.93,盡管較上一期跌29.43點,仍然處于高位震蕩。

而當前,航運運費這把火似乎又要進一步爆燃了,因為在疫情造成的物流供應鏈中斷的“燃芯”上,又添了兩把薪柴。

第一把柴：美西碼頭工人換約

港口面臨罷工、關閉,航運巨頭悄悄喊漲運價!

美西碼頭疫情以來波折不斷,持續到當前的港口擁堵,外加碼頭工人爆發大規模疫情,導致近1800名工人受波及。而最近,美西碼頭工人又陷入薪資談判風波,如果談判不暢,一旦工人罷工,運價恐“漲破天際”。

據悉,美西29個港口,合計2萬多名碼頭工人,先前延續9年的合約,將在2022年6月底到期。港口營運商2021年11月提議將現行合約延長1年到2023年6月底;但美國西岸碼頭工人工會斷然拒絕,顯示工會對現行薪資條件不滿,加之海運業近兩年獲利頗豐,雙方議約時,工人必將獅子大開口要求更高的報酬。

有航運人士表示,一旦勞資雙方起沖突,無法在7月1日之前達成共識,將會出現怠工、罷工、封港等問題,形成嚴重的塞港,導致出現以下4種情形:

一是,提前進貨,加上工廠搶復工,今年第一季淡季運輸需求強。去年第三季東南亞疫情停工及中國斷電,今年第一季持續搶進100%復工;今年第一季零售商可能針對美西碼頭罷工,提前進貨。

二是,轉走美東,距離更遠,船只周轉率更低,船舶可用性下降,運價進一步狂飆。美西罷工,船舶繞行巴拿馬運河,轉往美東,船舶周轉率降低,迫使運力供給更加吃緊,集裝箱船運價狂飆。

三是,怠工及罷工推升現貨運價,美國航線長約換約價格更高。美西碼頭若怠工或罷工,現貨運價將狂飆,屆時2022年5月1日美國線長約換約價格,將連動飆漲。

四是,怠工或罷工解除后,今年下半年將狂補庫存,挽救銷售旺季。美西碼頭上半年若發生怠工或罷工,則今年第三季勞資新約生效后,必定瘋狂搶運,挽救11月感恩節及12月圣誕銷售旺季。

實際上,在美西碼頭工人談判的陰云下,已經有航運巨頭悄悄喊漲運價了。

長榮、HMM、ONE及ZIM等,已經通知客戶將于明日(2月15日)起加收調漲亞洲至美國的綜合費率附加費(GRI);并且有消息人士透露,包括長榮、HMM、ONE、陽明及ZIM等在內的航運巨頭,也已陸續通知客戶將從3月1日起再加收調漲亞洲至美國的綜合費率附加費,其中每FEU將加收1000美元,漲幅約15%。

而最新一期的SCFI集裝箱運價指數顯示,美西線運價及美東線運價已經先行反彈;美國線運價先行喊漲,凸顯出美西碼頭工人換約的影響,已經開始發酵,后續很可能越來越激烈。

有業界資深人士回憶1999年美西碼頭工人罷工時,每FEU曾經創下3000美元的新高,約為罷工前的倍數;而目前美西線每大箱運價已經高達1.3萬~1.5萬美元,再漲真的是沖破天際了。

第二把柴：俄烏危機

船只航行風險加劇,BDI指數已經應聲大漲!

航運業是一個跨地域的國際性行業,受國際因素和地緣政治影響較大,近期俄烏危機,給在黑海和亞速海航行的船舶帶來了很大風險,這也讓航運業應聲大漲。

上周,烏克蘭方面譴責俄羅斯在其黑海沿岸進行的海軍演習,稱軍艦的存在使這條繁忙的貿易路線“不可能”航行。VesselsValue 的數據已經顯示,俄烏危機已經對交易量造成了非常明顯的影響。

VesselsValue數據顯示,來自黑海的貿易至少受到部分封鎖。

Drewry也警告,兩國若開戰,恐導致散裝航運費大幅波動。Drewry發表研究報告表示,過去幾年來,俄羅斯、烏克蘭已成為散裝原材料的重要出口國,俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料,烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。兩國危機若惡化,恐牽連全球天然氣、谷物、煤炭海運鏈等貿易。

以至于已經有散貨船船東直言:運價與物價漲定了!

谷物:黑海地區是谷物等干散貨主要輸出區域,俄羅斯、烏克蘭又是小麥、玉米等出口大國,據散貨船跟蹤平臺Oceanbolt資料,烏克蘭去年出口約1.055億噸干貨,有40%的谷物出口到中東及北非;俄羅斯去年也輸出約8,910萬噸干散貨。中國大陸、土耳其是最大進口地區,主要由巴拿馬與輕便型散裝船運輸。若危機惡化,靈便型(Handysize)散貨船、輕便極限型(Supramax)船、巴拿馬型(Panamax)船或受很大影響。

俄羅斯出口小麥在全球市場占20%,居全球出口第一大國,烏克蘭約占10%排第五;烏克蘭也生產大量玉米,全球玉米出口市占逾10%,也是大麥、葵花子油的重要供應國。

煤炭:煤炭也是黑海出口主要商品,去年總量約5,390萬噸,俄羅斯出口占三分之二之多,主要由巴拿馬極限型散裝船運輸。俄羅斯2021年供應歐盟42%的煤炭進口、16%的全球需求。若戰爭導致俄羅斯煤炭出口停擺,全球供應將難以彌補俄羅斯缺口。這恐導致煤炭價格飆升、壓抑許多亞洲國家的需求,進一步影響煤炭貿易及運輸活動。

鐵礦石:烏克蘭2021年出口3,650萬噸的鐵礦石,其中超過60%運至中國。由于巴西產能遲遲無法全開,烏克蘭造成的供給缺口需要澳洲補足。就算澳洲增加出口滿足額外需求,平均運輸噸里數也會受到嚴重影響。

天然氣:由于俄羅斯也是天然氣出口大國,歐盟天然氣進口約有50%來自俄羅斯。有業界人士表示,俄烏形勢緊張,俄羅斯、美國與歐洲角力籌碼北溪2號天燃氣管道,未來開通,俄羅斯對德國的天然氣輸送量將增加一倍。

Drewry報告稱,每個月都有超過700艘散裝船赴俄羅斯、烏克蘭港口載貨,若戰爭爆發、導致出口遭影響一個月。有散貨船航運公司表示,俄烏沖突將破壞黑海地區的貿易,船公司也將承擔高風險與高運價。國際人士預測,若對峙持續,歐美對俄羅斯進一步制裁恐很難避免,預計黑海貿易限制將使散裝海運市場受阻,運力減少、運價上漲。

不過Drewry也認為,俄烏危機對散貨船海運運費也有下挫的一面,黑海的危機形勢會使這些船只轉往他處,進而使其他航線運力供應增加超過4%。這會使散裝海運市場面臨雙重壓力,也就是貿易量驟減、運力供給卻增加,運費存在下挫的因素。

此前Drewry預測,在疫情延燒下,2022年全球集運市場盈利水平將繼續增長,并且會較2021年高出100萬美元,達到2000億美元。而目前的形勢,更加讓業界看到了這種盈利的預期。業界人士普遍認為,接下來美西碼頭工人的薪資談判或將成為影響今年全球供應鏈的重要決定性因素之一,再疊加俄烏危機引發的黑海、亞速海航運危機,在兩把火的助力下,今年全年運費或將在疫情延燒下火光沖天。

圖文來源海事服務網

聲明：此文版權歸原作者所有，若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益，請與我們取得聯系，我們將及時進行刪除處理。